Der erhöhte Angebotspreis entspricht einer Prämie von 40,3% auf den sechsmonatigen VWAP (volumengewichteten durchschnittlichen S IMMO-Börsekurs der letzten sechs Monate) von EUR 15,86 vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht. Die Prämie auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 13. März 2021, vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht, von EUR 18,04 beträgt 23,3%.
Der Angebotspreis versteht sich cum-dividend. Das Angebot ist auf den Erwerb sämtlicher ausstehender S IMMO-Aktien gerichtet, die nicht von der Bieterin oder von S IMMO AG selbst (eigene Aktien) gehalten werden.
IMMOFINANZ AG hält derzeit 19.499.437 Stück Aktien (rund 26,49%-Anteil am Grundkapital). S IMMO AG hält derzeit 2.676.872 Stück eigene Aktien (Stand 21.03.2021). Somit umfasst das Angebot den Erwerb von bis zu 51.432.587 Stück Aktien, entsprechend rund 69,87% des Grundkapitals der S IMMO AG. Eine Vollzugsbedingung des Angebots ist, dass die Hauptversammlung der S IMMO AG eine Satzungsänderung zur Aufhebung von § 13 Abs (3) der Satzung (Höchststimmrecht) beschließt und die Satzungsänderung in das Firmenbuch eingetragen ist. IMMOFINANZ AG wird eine entsprechende Beschlussfassung für die Hauptversammlung der S IMMO AG am 30.04.2021 beantragen.