Das 4,9 Milliarden Euro schwere Unternehmen CA Immo nutzt am 28. Januar. 2020 den Eurobond Markt erstmalig und gibt in Folge dessen eine fix-verzinsliche Benchmark-Schuldverschreibung mit einem Wert von 500 Millionen und einem Investment Grade Rating von Baa2, auf. Die entsprechende Laufzeit beträgt 7 Jahre und inkludiert einen jährlichen Kupon von 0,875%. In diesem Rahmen wird eine Zulassung zum amtlichen Handel von der Wiener Börse beantragt.
Andreas Schilhofer, CFO von CA Immo: „Diese Transaktion repräsentiert einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens und wird die Optimierung der Kapitalstruktur weiter beschleunigen. Während Finanzierungsstruktur stärker diversifiziert wird, reduzieren sich die durchschnittlichen Finanzierungskosten bei einer gleichzeitigen Ausdehnung der durchschnittlichen Fälligkeit der Finanzverbindlichkeiten. Wir erwarten zudem einen weiteren Anstieg der lastenfreien Immobilien, mit einer zusätzlichen positiven Wirkung auf das robuste und stabile Finanzprofil der CA Immo.“
Der Erlös soll für Finanzierung von Immobilien, Entwicklungsprojekte der Gesellschaft, der Verbesserung der Fremdkapitalstruktur, generelle Unternehmenszwecke und Bar-Rückkaufangeboten von ausstehenden Schuldverschreibungen genutzt werden.
CA Immo bietet außerdem Inhabern ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen an, der Gesellschaft für den Rückkauf der ausstehenden Schuldverschreibungen 2021 gegen Barzahlung ein Angebot vorzuschlagen.